Morena linda toda vez quando tu passas Eu fico até sem graça e começo a pensar Por qual motivo tu deixaste a tua terra Tua doce parentela, vieste pr'outro lugar Quando eu te vejo, morena, eu te pergunto Se tu queres ouvir a minha triste canção Tu me responde com um sorriso sem graça E faz até pirraça e não sabe o que é o baião Vem morena, vem comigo cantar Esse baião que eu fiz numa noite de luar Tu não te lembras, morena, que um dia Tu banhaste o teu corpo na tua terra natal E deixaste o teu sertão querido Vieste tentar a vida aqui nesta capital Até que um dia na alta sociedade Com muita dificuldade, você penetrou Mas atrás deste teu sorriso lindo Está sempre escondido a tristeza do amor Vem morena, volta pro teu sertão E vem cantar comigo sempre este baião