Noite clara enluarada eu e o violão na estrada Saímos para cantar Uma cabocla espera, que eu cumpra para ela A promessa de chegar Madrugada brisa mansa, doce sopro de lembrança Desse alguém que me laçou Me espera, estou chegando, logo vou estar cantando Os meus versos de amor Eu e o violão, morena! Andamos por tantas léguas No lombo desse cavalo, ai, ai! Sem descanso sem dar trégua Louco pra te ver, morena! Vim matar minha saudade Agora, vê se me mostra ai, ai! A cor da felicidade. A distância foi a eito espalhando no meu peito Saudade do seu olhar Até quando eu disfarçava o meu coração lembrava Que eu tinha que voltar